Consultoría Tableau para equipos comerciales

Tableau es una herramienta muy cómoda para explorar datos de forma visual: arrastras un campo, cambias de gráfico, filtras por zona o por comercial y ves en un momento lo que en una hoja de cálculo costaría una tarde. Precisamente por eso se extiende rápido dentro de un equipo comercial.

El problema llega unos meses después. Cada analista, y a veces cada jefe de ventas, se ha montado su libro de trabajo conectado a una exportación distinta del CRM. El lunes, en la reunión de pipeline, hay diez versiones del mismo informe y ninguna cuadra del todo con las demás. La conversación deja de ser qué hacemos con las oportunidades atascadas y pasa a ser cuál de los números es el bueno.

Como consultores de Tableau trabajamos para que eso no ocurra: una conexión ordenada al data warehouse, pocas fuentes de datos compartidas que usa todo el mundo, permisos por rol y cuadros de mando pensados para la reunión comercial real, no para enseñar todo lo que la herramienta sabe hacer.

Tableau encaja bien cuando tu equipo necesita hacerse preguntas que no estaban previstas: cruzar comercial, zona, producto y canal sin pedir un informe nuevo cada vez. También cuando la empresa trabaja con Salesforce, porque Tableau pertenece a Salesforce y tiene conector propio para sus datos.

Encaja peor si toda la empresa vive en Microsoft 365 y ya pagáis Power BI, o si solo necesitas unos pocos informes de campañas con datos de Google, donde Looker Studio puede bastar. Si en tu caso Tableau no tiene sentido, te lo decimos en la primera llamada.