Consultoría Power BI en Madrid para ventas

Por qué tus informes de Power BI no cuadran

En muchos equipos comerciales Power BI entró sin plan: alguien conectó un Excel exportado del CRM, otro añadió una pestaña con la inversión de Google Ads y, meses después, hay decenas de informes que dan cifras distintas de ventas para el mismo mes. Nadie se fía, y el director comercial vuelve a pedir el dato por correo.

Casi nunca es culpa de la herramienta. Lo que falta es un modelo de datos pensado para el negocio: qué es una oportunidad, cuándo se cuenta una venta, cómo se reparte una cuenta que llevan dos comerciales. Cuando eso está decidido y escrito una sola vez, Power BI responde rápido y todos ven lo mismo.

Somos una consultora de datos con sede en Madrid y trabajamos con equipos de ventas y marketing de toda Europa. Hacemos consultoría Power BI con un objetivo: que tu equipo deje de depender del departamento técnico cada vez que necesita una respuesta.

Qué hacemos en un proyecto de Power BI

Modelo de datos en estrella

Separamos los hechos (oportunidades, pedidos, inversión en campañas) de las dimensiones (clientes, comerciales, productos, calendario), para que los filtros funcionen como esperas y el informe no se vuelva lento al crecer.

Medidas DAX bien definidas

Ventas, margen, pipeline ponderado, tasa de conversión o coste por oportunidad se escriben una vez en el modelo semántico y todos los informes las reutilizan. Si cambia la definición, cambia en un único sitio.

CRM, ERP y GA4 conectados

Llevamos los datos al data warehouse (BigQuery, Azure, Snowflake o Databricks, según tu caso) y Power BI lee de ahí. Los datos de GA4, por ejemplo, salen de su exportación a BigQuery y no de descargas a mano.

Seguridad por filas (RLS)

Cada comercial ve sus cuentas y su pipeline; cada jefe de zona, su zona; la dirección, todo. Lo resolvemos con una tabla de permisos y una regla dinámica que filtra según el usuario que entra, en vez de un rol por persona.

Informes que se usan

Cada página sirve para una decisión: la revisión semanal del pipeline, el seguimiento de campañas, la previsión de cierre. Pocas páginas, con la pregunta a la que responden escrita arriba.

Actualización y publicación

Programamos la actualización y publicamos en una aplicación de Power BI, para que nadie trabaje con una copia vieja del fichero.

Seguridad por filas en Power BI, bien montada

La seguridad por filas es lo que más se pide y lo que más se monta mal. Lo habitual es un rol por comercial, mantenido a mano, que se rompe cada vez que alguien cambia de zona. Nosotros dejamos la asignación en una tabla (quién ve qué cuentas o qué territorios), a ser posible alimentada desde el propio CRM, y una sola regla que filtra por el usuario que ha iniciado sesión.

Hay un detalle que conviene saber: la seguridad por filas se aplica a quien consume el contenido como lector. Quien tiene permisos de edición en el espacio de trabajo lo ve todo. Por eso revisamos también quién tiene qué permiso en cada espacio, no solo las reglas del modelo.

Antes de publicar lo probamos con la vista de cada rol: un comercial no debe ver los datos de otro equipo.

Cómo trabajamos la consultoría Power BI

1
Preguntas primero
Apuntamos con ventas y marketing las preguntas que se hacen cada semana. De ahí salen las medidas y las páginas, no al revés.
2
Revisión de lo que ya tienes
Miramos tus informes actuales: qué se aprovecha, qué medidas se contradicen y de dónde sale cada dato.
3
Datos y modelo
Conectamos las fuentes, montamos el modelo y documentamos cada medida.
4
Informes y permisos
Construimos las páginas, configuramos la seguridad por filas y lo publicamos.
5
Uso real
Acompañamos las primeras semanas y enseñamos a tu equipo a crear sus propios informes sobre el modelo.

Preguntas frecuentes sobre consultoría Power BI

¿Podéis trabajar sobre los informes de Power BI que ya tenemos?

Sí. Muchas veces el modelo se puede reordenar sin tirar los informes que tu equipo ya conoce.

¿Hace falta un data warehouse para usar Power BI?

Para empezar, no siempre. Pero si cruzas CRM, ERP, GA4 y campañas, tener los datos unificados en un data warehouse evita que cada informe haga sus propias transformaciones.

¿Power BI se puede conectar a HubSpot o Salesforce?

Sí, pero preferimos llevar los datos del CRM al data warehouse y modelarlos allí, para que todas las herramientas lean la misma versión.

¿Hacéis consultoría Power BI solo en Madrid?

No. Tenemos la sede en Madrid y trabajamos con equipos de toda Europa.

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